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【券商聚焦】中邮证券维持IFBH(9858.HK)“买入”评级指IF椰子水增长强劲渠道持续扩张

2026-01-08 09:43:02 来源：金吾财讯

【资料图】

金吾财讯|中邮证券发布研报指，IFBH(9858.HK)旗下IF椰子水延续良好表现，预计2025年保持较快增长势头，增速领先行业平均水平。公司25Q3市场份额较去年同期提升，经销商库存处于合理区间。2025年椰子水行业预计整体增速27.18%，显著高于软饮行业7.78%的平均水平。渠道方面，公司25年9月签约中粮名庄荟，未来将继续推进代理商拓展计划。成本端因原产地产能扩大，25年椰子采购成本下降，26年预计进一步优化供应链效率。品牌端9月Innococo官宣时代少年团为代言人并推出新品，26年计划加大社交媒体投入强化品牌认知。25年11月公司宣布落户上海青浦设立中国区总部。公司发布回购计划，拟未来六个月内回购不超过已发行股本5%的股份。中邮证券预计公司2025-2027年营收分别为183.86/256.20/322.21百万美元，归母净利润31.84/51.30/67.42百万美元，对应EPS为0.12/0.19/0.25美元，对应当前股价PE为18/11/8倍，维持"买入"评级。风险提示包括食品安全风险及新品不及预期风险。

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